地产项目考察重点及报告内容
为指导项目考察工作，提出以下意见，供今后参考，并不断补充更新。
一、项目考察的基本内容和步骤
1、首先了解考察项目的区位，性质、面积，开发情况
2、通过网络媒体等手段了解项目所在地的基本经济发展状况、人口，物价。
3、现场考察项目的地段、周边交通、市政基础设施配套、城市发展、土地开发情况，城市的整体规划和发展方向。
4、考察项目所在地土地出让价格、同等档次项目的开发销售情况，销售价格，及户型、面积。
5、了解当地市民对住房的需求，对周边地段开发的看法。
6、项目的开发情况，土地出让手续，建设开发手续的办理情况，土地出让金及各项税费的交纳情况。
7、项目是以项目公司形式开发还是属于某一大公司的一部分，项目公司或对方公司的股东构成与结构，实际控制人，公司的出资是否到位，公司的成立存续是否规范合法，公司的章程对股东权利义务的约定是否合法，是否形成收购的障碍。
8、项目现在签订的合同有哪些，哪些履行完毕，哪些还未履行，有没有潜在的债务，有没有抵押担保。
9、对方出售的原因，转让或合作意图是什么，初步的方案是怎么样的，资产出让还是股权出让，要价多少，价格的构成由哪几部分，是不是合理，有多大的还价空间。
10、周边项目的成本估算是多少，包括土地价格，建安成本等。有没有可以代替的项目，与拿一个新项目的成本比较。
11、对方的付款进程是如何设计的，是一次性付款还是分期支付，付款进程是否与转让进程或项目开发进程相联系。
12、我公司的资金安排能不能与对方的条件相适应，是不是需要融资，对项目开发成本的影响有多大。
二、考察报告要点
根据以上的考察要求，项目考察报告应包括但不限于以下内容，并且报告所陈述的情况，尽可能用客观的语言进行叙述，数据应该有可靠来源，重要的数据应注明出处。
1、项目区位。
2、所在城市的地段。
3、交通状况。
4、当地经济、人口，收入情况。
5、当地房价，地价。
6、项目现状。
7、项目权利状况、开发手续办理情况。
8、项目公司股东情况。
9、出售的原因及报价。
10、出让的方式
11、成本的估算。
12、付款进度。
13、资金安排。
三、考察报告所附资料（如果有）
1、项目情况描述，
2、项目所在地地图，城市规划图。
3、项目的可行性研究报告。
4、立项批复。
5、用地规划、建设规划文件及证书。
6、土地出让合同，出让金缴纳单据。
7、项目的整体和建筑设计。
8、公司营业执照。
9、公司工商登记资料，股东情况，公司章程。
10、项目涉及的合同及履行情况资料。
11、项目或项目公司的财务资料。
12、成本与交易价格的核算说明
篇2:美国高层楼宇物业设备管理考察报告
美高层楼宇设备管理考察报告
应美国世邦魏理士物业管理公司的邀请，中国物业管理协会以田在玮副会长为团长的赴美高层楼宇设备管理考察团一行10人，于2005年12月11日—23日对美国物业管理及高层楼宇设备管理现状进行了认真考察，现将考察情况报告如下：
一、美国物业管理的现状
美国是世界上最发达的国家，综合国力远远超过其它国家，同时也是市场经济体系最为完善的国家。在这一社会背景前提下，形成了美国高度专业分工协作的物业管理市场运作体系。
1、在美国，物业管理作为社会管理事务，主要由业主和企业及行业协会负责，政府基本不予干涉。小政府，大社会，能够由市场来做或依靠民众自主自律能够解决的问题，政府均不予过多过问，所谓“民有、民治、民享”是也。尽管美国物业管理有效地承担和履行了服务社会的职能，但这并不是美国政府的功劳。美国政府的行政分支中没有物业管理的管理部门，政府的作用是立法和司法。日常的行业管理，主要由一个叫物业管理研究院的机构负责。美国物业管理研究院(IREN)总部位于芝加哥，成立于1934年，是美国房地产商协会的一个下属机构，是一个非政府机构和非盈利性组织，其主要职责是：(1)培养物业管理职业队伍，包括培训和鉴定从业人员的资格，颁发注册物业经理(CPM)、注册住房经理(ARM)证书;(2)制定和执行物业管理行业标准、道德规范，推广新技术、新工艺，维护行业的社会价值;(3)协助政府部门起草法律，法规;(4)推介并带领会员向海外开拓市场。
美国物业管理研究院有一个集管理、科研、培训、经营于一体的组织结构，在各大地区设立有分部，其总部的机构设置。
理事会
执行委员会
常务委员会：
职责：审计、预算、规划
条例、规定、
道德规范和纪律
道德规范问题听证和纪律委员会
执行委员会
公共住房道德规范和执行委员会
地方分部活动部：
职责：分部活动
ARM部：
职责：ARM服务
法律事务部：
职责：全国联邦住房联络
各地联邦住房联
公平住房和平等机会
联邦立法
州和市政事务
服务部：
职责：全国物业经理咨询
物业经理计算机和技术
收/支分
风险管联络部：
职责：物业管理杂志社
营销/公共关系
出版
会员注册部
职责：AMO
AMO资历评估分会
AMO保险分会
CPM会员标准
高级CPM会员标准
管理计划
会员发展、少数民族
教育培训部：
职责：成人教育
CPM会员资格培训
教育政策
师资
课程内容委员会
2、高度职业化的物业管理队伍是美国物业管理的重要特色之一。在美国，任何人要想从事物业管理，均须获得相应的职业资格。这种资格管理主要不是针对企业，而是针对管理者个人，这与我国目前现行的企业资质管理不同。美国物业管理资质分三种：CPM，注册物业经理(Certified Property Manager);ARM，注册住房经理(Accredited Residential Manager);AMO，注册物业公司(Accredited Management rganization)。还有一种过度性的叫CPM Candidate，是成为注册物业经理前的专业资格。负责资质管理工作的美国物业管理研究院严格执行行业资格标准和行业道德规范，使上述资格，特别是注册物业经理资格入门有相当难度，从而既保证了注册物业经理人队伍的质量，也使这一职业成为具有较高社会价值的热门选择。
3、成为CPM的职业要求
申请人向IREM提出申请，取得预备CPM资格。申请人必须填写申请表、交申请费、有高中以上学历、符合法定工作年龄和目前正从事物业管理工作。预备期一般五年，最短一年，最长十年。若是申请人曾经从事物业管理或房地产相关工作，取得其他经历分，也可少于五年。
申请人取得预备资格后，需按照IREM设计的一套考核制度，取得260分，其中160分为必修分，100分为选修分。
IREM课程：30分必修分，多达100分选修分。IREM每年在总部和各地分部举办培训班，每年初，IREM就将课程介绍印成精美的手册寄给每一个学员。课程内容主要包括物业维修管理、人力资源管理、多用途物业的推销和租赁、房地产的财务及其策略、物业管理效能评估、物业投资环境评估和就某一物业写一个物业管理计划。
CPM证书考试：30分必修分，0选修分。考试内容涵盖维修保养、人力资源管理、促销和租赁、财务运作、日常管理、法律和风险管理。
管理策划：20分必修分，0选修分。IREM提供管理策划手册，学员就某一实实在在的物业写一份管理方案，充分反映学员的实践经验和理论知识。
道德规范：20分必修分，0选修分。每一个申请人必须修这一课，牢记并严格遵守CPM职责道德规范。
经历：60分必修分，多达100分选修分。从事物业管理每一个月算一分，因此，60分意味着5年的预备期。但是，如果申请人在提出申请前曾经在一个CPM指导下从事物业管理，或已经是ARM，那么，这些经历也可算分。对经历，IREM还有具体规定：如管理住房，则一处不少于300单元、或2处不少于200单元、或5处不少于100单元;如管理办公楼，则一处不少于12万呎、或2处不少于8万呎;如管理工业用房，则一处或多处不少于20万呎。
正规学院教育：0必修分，多达90分选修分。地产、经济学、法律、金融或经营管理的学士折70分，其他专业的学士折60分。
其他成人教育：0必修分，多达100分选修分。IREM承认其他15个房地产协会提供的课程。IREM在培训手册中均有列明。
其他要求：经IREM地方分部批准;交清分部和总部的会费;一直严格遵守CPM的职责道德规范;经IREM理事会批准。
4、美国物业管理队伍的基本情况
全美国目前只有CPM9500多人、AMO363家，负责管理着全美价值8795亿美元的各种物业。在IREM的长期有计划的发展下，美国物业管理队伍均衡发展，保持稳定、高素质，体现如下几个特点：
身份高：全国只有CMP9500多人，AMO363家，从申请到成为成员，有一套严格规定。因而也只有较高学历、坚持执着的人能成为注册物业经理，具有高等教育的人员达94.1%。一旦成为注册物业经理，则进入高收入阶层，促使CPM珍惜职业、珍惜荣誉。1998年注册物业经理的平均年收入达86362美元，而位于洛杉矶地区的MONTEREY PARK市的平均家庭年收入才32605美元!
专业分工：公司多以CPM为核心，其他人员围绕CPM工作，所以规模一般不大(见表)，某物业管理公司，具有AMO资格，管理住房380多栋，“康斗”20多栋(类似我们所说的连体别墅)和一些公寓，但整个公司只有4个人。董事长兼总裁为CPM，同时拥有代理、开发、建筑等资质，主要负责对外开拓、制定发展计划、管理决策;副总兼财务主要负责公司财务收支、报表、帐务和内部管理;两个办事员按照指令工作，一天到晚忙于电话、传真、电邮，午餐都要错开来吃。他们就好像大公司的调度，负责根据业主要求，联系、安排维修公司、清洁公司、绿化公司进行日常和特殊的管理事务。
注重经营的综合服务：一是CPM的时间分配和收入结构上，以物业管理为主，代理、咨询、估价开发也属重要内容;二是管理物业方面，以住宅和非住宅并重;三是组织类型上，CPM除主要在物业管理公司外，在地产开发、建筑、投资信托、银行等行业中均有分布。
5、美国物业管理的内容
(1)首要任务是物业经营。美国物业管理的首要任务是将物业经营好。因此在IREM的培训中，总是将物业的促销与租赁放在重要位置。CPM有22.1%的时间用在了经营方面，有40%的收入来自于物业管理以外的经营活动。物业管理人员更注意的是房地产市场的变化，如何使自己所管的物业保持竞争力，保持高出售率/出租率。及时收取物业经营所得，在租户可能逃租时采取果断的措施减少业主的损失;降低经营成本，通过批量购买、固定服务渠道、适时付款等取得一切可能的优惠，减少顾客的成本。
(2)日常维修保养——依靠专业公司。对于物业的日常维修保养，物业管理公司起一个组织、调度和负最终责任的作用。由于社会分工的发达，大多数物业管理公司本身并不备有维修养护人员和设备。房屋及其设备设施由专业公司承担，各类设施还由各对应的专业公司承担;卫生由卫生清洁专业公司承担，一般每周清洁和清运垃圾2次;绿化有绿化专业公司承担，一般绿化人员每周前来修剪、杀虫或施肥1次。绿化喷灌基本自动化，定时自动喷水。
(3)保安服务不是物业管理的法定内容，各物业根据业主公约规定而不同。一般物业管理都不包括治安，尤其是住宅，基本没有保安。基本原因有三：一是保安人工费昂贵;二是有保安反给人不安全的感觉，别人会认为是不安全才请保安的，物业难免贬值;三是技防的普及，技防公司可以提供完善、迅速而又廉价的服务。还有一个原因是警察和消防队(911)的快速反应。
(4)、物业管理一般不设24小时值班，上班时间以外发生的紧急事情，由政府的911办公室处理，物业管理成本大大减少。IREM的解释是减少社会资源消耗，无需在每一处物业都设人等候不太可能发生的事情，政府的一支队伍就可以应付一大片。
二、美国高层楼宇设备管理的特点
1、采用高端技术，保持楼宇管理的先进性。美国是世界上科学技术最为发达的国家，这也反映在他们对高层楼宇设备的配置要求上。我们在洛杉矶参观了由美国世邦魏理士物业公司管理的智能大厦6500Wilshire Boulevard大厦。该大厦23层高，总面积435，039平方英尺(40416平方米)，位于洛杉矶市繁华地段，是洛杉矶市企业界的标志性建筑，由贝聿铭设计。自大厦可远望太平洋海岸、世纪城、好莱坞山及洛杉矶市区。大厦连续三年获得国际建筑业主及经理协会(BOMA)年度最佳大厦的称号并成为洛杉矶市最令人满意的办公大厦。该大厦采用了先进的保安监控系统，免除了人力巡视。大厦空调系统采用美国Auto-Matrix企业的超级终端计算机控制软件系统进行能源管理。该大厦的温控可由工程师利用一部便携式计算机进入超级终端系统，随时随地(特别是在下班时)对空调系统运行进行调整。
2、注重节约能源，用高科技手段减少能源支出。参观6500 Wilshire Boulevard大厦，给我们印象最深的是大厦业主及管理者高度重视节约能源，不惜投入重金改造楼宇设备，通过技术手段降低能源。该大厦已连续三年获得美国环保署“能源之星奖”。通过投资改造，大厦能源管理系统，包括空调系统中的自动温控、冷冻机自动切换，所有空气处理机组、冷却塔风扇及车库送排风均安装了调速电机。大厦全面安装了照明探测控制系统及节水阀。仅车库排风机使用变频电机一项就为大厦每年在能源支出上节约近十万美元。
3、注重设备管理环境，提高设备使用寿命。该大厦管理者十分重视设备环境的管理与保持。在参观中我们发现，每一处设备间环境整齐，物品摆放井然有序，室内及设备本身洁净无尘，油漆一新，其干净程度令我们惊叹。同时，管理者严格设备管理程序，规范严格，设备检测均有明确的周期规定与现场检测记录。
三、本次赴美考察对我国物业管理发展的几点启示
1、美国的物业管理注重物业经营服务，物业管理的内涵较广。除以物业管理为主外，涉及中介代理、咨询评估、出租出售、开发销售等房地产行业多个领域，这与目前我国物业管理企业大多单纯从事简单的物业管理基本业务内容状况形成很大反差。注重物业经营，一方面扩大了物业管理的领域，通过多样化经营扩展利润空间，规避行业风险。美国的物业管理企业有40%的收入来自于物业管理以外的经营活动，这对我国目前利润水平过低，经营管理举步维艰的物业管理企业不能不是个重要启示;另一方面，涉足较高端的房地产行业业务内容，可以有效地提高物业管理队伍的整体素质，转变物业管理仅从事简单劳动的对外形象。在美国参观中，感到美方的物业管理人员素质高、干劲足，职责满意度高，94%的物业管理人员具有高等教育学历。要提高我国物业管理从业人员的素质与水平，就要提高行业的吸引力，扩展行业的利润空间和业务空间，涉足房地产高端业务内容，自植梧桐树，外引金凤凰。
2、美国高度职业化的物业管理队伍，保证了美国的物业管理能够保持在较高水平上。参观学习中，给我们很深印象的是，美国职业化的物业管理人员十分珍惜自己得来不易、又具有很高社会与经济价值的注册资格，有很强的长期甚至终身从事物业管理的愿望。他们把自己毕生的精力与才华贡献在物业管理这一社会服务事业，这即保证了他们自己的较高社会地位和经济收入，也保证了美国物业管理的世界级水准。从物业管理行业来说，高度职业化，严格注册资格的筛选程序，限制注册人数(全美仅有9500人)，都保证了注册物业经理等资格的整体质量与素质，提高了美国物业管理研究院在全美物业管理行业的地位与信誉，使资格注册这一行业管理手段步入良性循环轨道。我们认为，美国的职业化专业管理队伍建设经验值得我们学习与借鉴。
3、注重环保与节能，是此次赴美考察中感到的重要特点。在参观考察6500 Wilshire Boulevard大厦中看到，大厦的业主与管理者对环保节能有明确的目标与计划，业主肯下功夫，肯花价钱投入大量资金用于大厦节能改造，自1994年至2004年逐年投入资金进行各项改造最低提高能效10%，最高提高75%，有效地达到了节能降耗的目的。美国环保署对物业管理中的节能活动给予推动，每年评定“能源之星”项目，对节能显著者予以表彰。我国已提出建设节约型社会，全国各行各业建设节约型企业、机关、单位的活动也都在开展。节约型建设主要是能源的降低，物业管理行业也应开展建设节约型小区、大厦的活动，把环保节能列入物业管理考核的重要内容。
考察团成员：田在玮、许新民、赵春凯、雷志超、杨柏林、曹学昌、皇甫广荣、蔡任重、曹阳、阎永平
执 笔：曹学昌
篇3:香港物业管理考察报告
香港物业管理考察报告
为落实公司领导走出去拓宽视野,学习香港先进物业管理经验的指示精神,我们一行三人于前些时间赴香港考察、学习了一番。此次香港之行主要参观了中国海外香港公司开发、管理的几个项目,包括:中国海外大厦(香港湾仔轩尼诗道139号,写字楼);雅利德桦台(香港九龙何文田牧爱街38号,高层住宅);南浪海湾(香港新界屯门恒富街23号,花园小区)。在整个行程中我们得到了中海物业(香港)公司刘总、柳工及各屋村经理的热情接待和经验介绍。通过考察、学习,我们对香港高水平的物业管理有了一定的感受和了解。他山之石,可以攻玉。为借鉴香港物业管理的成功经验,学习其先进的服务理念,现特将本次考察情况做如下介绍。
一、香港物业管理的主要特点:
1、物业管理市场极为成熟,法律、法规完善,物业管理各相关方责、权、利界定明确。在香港,政府、发展商、业主(业主立案法团)、物业公司等各方面都有着强烈的法律意识,依法办事,生怕有丝毫的逾越是予人最强烈的感受之一。在物业管理过程中政府主要扮演的是立法、执法、宣传引导的角色。在香港在物业管理方面的根本大法是《香港建筑物业管理条例》,除此之外,还颁布了一系列条例来规范大厦及小区的物业管理,清楚地规定了在物业管理中业主、物业管理公司、www.aishibei.com租户各自的权利和义务,以及违反条例的处罚等内容,物业管理是在一个比较完备的法律体系中运行。据随行的香港同行介绍,香港的法规没有华丽的词藻,看上去很罗嗦,但在实际过程中,可操作性很强。物业管理中发生的任何问题,均能在法律条文上找到答案,有强制执行力度。
2、物业管理公司扮演的是雇工角色,业主立案法团是“董事长”,物业公司是“总经理”。在一个物业管理区域中,业主立案法团权力最大。业主立案法团是根据《香港建筑物业管理条例》代表全体业主物业管理权益而成立的法人社团(相当于内地的业主委员会,但两者的性质又有本质的不同)。它能够独立行使民事义务,有单独的诉讼权利,代表全体业主管理公共地方,有权选聘或解聘物业管理公司。随行的香港同行在介绍业主立案法团与物业管理公司的关系时,打了一个很形象的比方。他说,在香港业主立案法团就象“董事长”,而物业管理公司就是“总经理”。
首先,《条例》明确了建筑物所有者(业主)对物业管理的决策权和支配权,业主与物业管理公司之间是市场经济中普通的雇主与雇员关系,物业管理公司是受聘于业主委员会的信托机构,它只能以业主的共同意志来执行管理使命。其次,《条例》规范了市场经济下物业管理运作的一般规则,业主应先经政府注册批准组织立案法团,再以社团法人的地位拥有对物业管理的权利和义务后,通常以招标的形式雇佣一家物业管理公司,管理公司以公平竞争的形式取得管理资格后,双方即建立起委托和受托的合同关系。这是一种双向的市场选择,一旦管理公司有违背条例的行为发生时,业主立案法团有权解除对其的聘用,另行雇佣别的管理公司。这样,既保障了业主的权益,也促进了一个竞争性的物业管理市场的形成,使得物业管理行业得以健康运转。
3、专业化运作,物业管理公司的组织精简,结构趋于扁平化。香港物业管理项目(屋村)的人员配备基本上都是相当精简的。以我们参观的南浪海湾为例,一个有近1200户的屋村仅配有7个管理人员、5个维修工和40余个保安人员。如此精简的人员配备主要取决于香港物业管理高度的专业化运作,这里一是指物业管理从业人员都是具有丰富管理经验和专业知识的专业人员来胜任;二是指社会分工越来越细、越来越专业,物业管理的相当一部分业务(如清洁消杀、环境绿化、机电保养等等)都是外判给社会上的专业公司去承担,物业公司主要起着一个系统协调和监督管理的作用。在这样的专业化运作的前提下,物业管理的服务质素明显的得到了提升,物业公司的经营风险也在一定程度上有所归避。作为服务集成商,物业公司的组织结构设计则日益趋向于以流程为导向的扁平结构。
4、以客为尊,注重细节管理。在整个参观行程中,我们无时、无处不感受到香港物业(包括发展商和物业公司)以客为尊、以人为本的服务精神,这又体现在众多的细节管理上。香港人多地窄,但却秩序井然,这与其统一、规范、完整的导视系统不无关系。在每个小区内都有完善VI视觉识别系统,一方面它给住户以清晰、准确的指引和提示,另一方面各种警示标志也可使物业公司在发生故障时起到一定的免责作用。此外,在每个屋村都设有残疾人通道、盲文识别标志、雨伞架、废旧衣物/电池回收箱、防撞护栏等等。特别值得一提的是,5月16日正值今年1号台风“珍珠”登陆前夕,为此我们看到了各个屋村是如何开展防台风的准备工作的。我们了解到的措施有:在醒目的位置随时向住户通报台风信息,全面检查沟渠、地漏的排水通畅情况,准备沙包等应急物资,安排人员留守值班,等等。
5、物业管理从业人员具有高度的敬业精神和职业操守。在整个参观过程中,我们接触到了中海物业香港公司的董事副总经理、助理总经理、屋村经理、高级屋村主任、维修人员、保安人员等各个层次和岗位的工作人员。从与他们的接触中,我们了解到香港的物业管理从业人员工作环境和条件也是比较艰苦的(相对住户会所等业主活动空间大气、豪华来说,物业办公用房及设备用房则显得十分狭小),管理人员每周工作五天半,工作量也相当饱和,且都有一专多能的特点。保安员每天则要工作12小时,一个月仅休息两天。即使在这样的情况下,每个人仍然是精神饱满、微笑服务、彬彬有礼,随时与客户保持良好的沟通状态,展示了良好的服务意识与素质修养。特别是香港的保安人员一般都是上了年纪的中年人,他们十分珍惜工作的机会,不仅会积极主动的做好工作,而且还有非常高的责任心和使命感。据柳工介绍,在特殊情况下,如果接班人员未到或不能接班(如生病),上一班人员都不会脱岗,而是会一直待到有人来接手工作为止,并且他们会认为这也应该是做人、做事的起码准则。
6、市民对物业管理的消费意识成熟,履行大厦公契规定的权利、义务,富有社会责任感。在香港物业管理的发展已十分成熟,市民对物业管理服务的接受和认可高,理解、配合程度都较好。他们认为,物业管理的目的就是为业主或租客提供一个安全、舒适、和谐的居住环境或工作环境,保障业主及租户的利益,同时提高业主的投资率。根据规定,发展商卖房时必须起草制定大厦公契,并报政府登记备案。公契的主要内容包括:物业的公共部位(全体业主共有的地方),物业管理企业、业主的权利和义务,业主委员会的成立和运作办法,物业管理费用标准及收取办法,违约责任的处理。购房人在签订物业买卖合同时,应书面承诺遵守公契。购房人的书面承诺构成物业买卖合同的必要附件。业主转让或出租物业时,也必须保证受认人或承租人书面承诺遵守公契。大厦公契制度的推行,大大减少了前期的物业管理纠纷,保障了购房者合法权益。在香港,业主与物业管理公司关系明确,和平相处,从中体现的不仅是其较高的物业管理水平,更有港人良好的物业管理意识。
在参观过程中,我们发现香港(www.aishibei.com)市民对社区事务和公益事业的参与度极高。几乎每个社区都开展了节能环保活动,如:以物换物回收、减用胶袋护家园活动、由你做起环保推动比赛、月饼盒回收大行动、废物利用比赛,等等。此外,在消防知识讲座、预防禽流感等活动上也能处处见到他们的热情参与的身影。
全面观察和思考香港物业管理的成功之处,我们认为除了香港人的智慧和努力以及积极吸收外国的先进经验外,主要还是其极度成熟的市场经济氛围、高水平的物业管理技术、高素质的社会公民意识、完善的法律法规体系等综合作用的结果。我们还认为高水准的物业管理有赖于政府、发展商、业主(业主立案法团)、物业公司等各个方面的共同努力和付出,如果各个方面不能形成合力,而仅依靠其中某一方的单独推动是不可能取得良好效果的。总之,香港物业管理经过半个多世纪的发展,在许多方面都已成为整个大陆地区学习和借鉴的典范。